Documento di Ammissione

Per poter accedere al documento di ammissione (il Documento di Ammissione), è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata, che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere, accedere, utilizzare o comunque trattare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo alla sezione contenente il Documento di Ammissione del presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, i quali potrebbero essere in seguito modificati o aggiornati e, pertanto, dovranno essere integralmente letti ogni volta che si accede alla predetta sezione del presente sito web.

Il Documento di Ammissione è stato redatto, ai sensi del regolamento applicabile agli emittenti del sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., “Euronext Growth Milan” (il  Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), ai fini dell’ammissione delle azioni ordinarie (le Azioni) di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (la  Società) su tale sistema multilaterale di negoziazione.

Il Documento di Ammissione e l’operazione descritta nel medesimo, così come ogni altra informazione ivi contenuta, non costituiscono un’“offerta al pubblico” di strumenti finanziari – come da definizione di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il  TUF) –, di talché non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Europeo n. 1129/2017 e dal Regolamento Europeo Delegato n. 980/2019, salvo quanto richiesto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Documento di Ammissione non costituisce pertanto un prospetto ai sensi della citata normativa e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento Europeo n. 1129/2017 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Le informazioni contenute nella sezione del presente sito web cui si sta per accedere sono diffuse in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le informazioni contenute nella citata sezione del presente sito web e nel Documento di Ammissione non possono essere copiate o inoltrate e sono accessibili soltanto a soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Giappone, in Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o delle summenzionate informazioni richieda l’approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli  Altri Paesi), e (b) non sono “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e della normativa vigente.

Alla “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso alla suddetta sezione del presente sito web e di download, memorizzazione e/o salvataggio temporaneo o duraturo del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta in tale sezione del presente sito web.

Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella relativa sezione del presente sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né è consentito distribuire il Documento di Ammissione a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o della normativa applicabile in altre giurisdizioni.

Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione alle azioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o in uno degli Altri Paesi.

Le Azioni non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una “U.S. Person”, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o in altri paesi in cui l’offerta di azioni sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”: (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (2) le “partnerships” e le “corporations” costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (4) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (5) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (6) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”); (7) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (8) le “partnerships” e le “corporations” se (i) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato) che non siano persone fisiche, proprietà o trust.

Per accedere al Documento di Ammissione e alla relativa sezione del presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

 

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Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Global Coordinator

 

Banca Investis

Co-lead manager

 

DWF LLP Italian Branch

Consulente legale e giuslavoristico

 

RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Auditor & Financial Due Diligence Advisor

 

RSM Italy Corporate Finance S.r.l.

Tax Due Diligence Advisor

 

Studio Gandolfi Stp S.r.l.

Consulente del lavoro

 

Thanai Communication Advisors

Communication Advisors

 

 

Il capitale sociale di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è pari ad Euro 563.076,25 suddiviso in n. 17.435.875 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Le azioni ordinarie di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.

La seguente tabella illustra la composizione della compagine sociale, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

 

  • Obblighi informativi degli Azionisti Significativi

Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”) chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a FAE Technology S.p.A. – Società Benefit entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale.

Tale comunicazione deve indicare:

  • l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti;
  • la data in cui FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è stata informata;
  • la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;
  • il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit coinvolti;
  • la natura dell’operazione;
  • la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.

A tal fine ciascun Azionista Significativo può utilizzare i modelli di comunicazione di cui alla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla Società presso la sede legale in Gazzaniga (BG) Via Cesare Battisti 136 CAP 24025, anticipata via PEC all’indirizzo della Società faesrl@pec.faesrl.com.

Modulo Comunicazione Azionista Significativo

Significant shareholder communication form

 

Anno 2024

  • 15_05_24_Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
  • 30_04_2024_Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
  • 28_03_2024_FAE Technology chiude il 2023 con ricavi pari a 61,7 milioni di euro1, +56,5% rispetto al 2022
  • 12_03_2024_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi
  • 04_03_2024_Ray Ozzie alongside the Group to drive technology development and expand range of solutions
  • 04_03_2024_Ray Ozzie al fianco del Gruppo per accelerarne lo sviluppo tecnologico e ampliarne l'offerta
  • 29_01_2024_Calendario degli eventi societari 2024
  • 29_01_2024_Calendar of corporate events 2024
  • 11_01_2024_Comunicazione di variazione del capitale sociale
  • 11_01_2024_Change in share capital
  • 08_01_2024_Svincolo lock up
  • 08_01_2024_Release lock up
  • Anno 2023

  • 21_12_23_Closing completed for acquistion of Elettronica GF
  • 21_12_23_Perfezionato il closing per l'acquisizione di Elettronica GF
  • 15_12_23_Notice of change in share capital
  • 15_12_23_Comunicazione di variazione del capitale sociale
  • 13_12_23_Notice pursuant to Article 17 of the Euronext Growth Milan issuers' regulation
  • 13_12_23_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan
  • 30_11_23_Comunicazione di variazione del capitale sociale
  • 23_11_23_Notifica aggiornamento KID
  • 21_11_23_Chiusura del primo periodo di esercizio dei “Warrant FAE Technology SB 2022-2025”
  • 08_11_23_Firmato accordo per l’acquisizione di Elettronica GF
  • 31_10_23_Apertura del primo periodo di esercizio dei “Warrant FAE Technology SB 2022-2025”
  • 27_10_23_Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e consiglio di amministrazione
  • 28_09_2023_FAE Technology il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023
  • 15_06_23_Assegnazione ed emissione seconda tranche dei “WARRANT FAE TECHNOLOGY SB 2022-2025”
  • 08_06_23_ Investimenti per circa 2 milioni di euro per il plant 2, lo stabilimento di Vertova
  • 06_06_23_Data stacco Warrant
  • 27_04_23_Assemblea degli azionisti
  • 24_01_23_ Calendario Finanziario
  • 28_03_2023 Il CDA approva il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022
  • 03_04_2023 FAE Technology partecipa all'evento «Financial Gala», organizzato da Integrae SIM il 18 maggio 2023
  • Anno 2022

  • 9_11_22_FAE Technology ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan
  • 11_11_22_Nomina Investor e notifica KID
  • 11_11_22_Primo giorno di negoziazioni
  • 9_12_22_Esercizio opzione greenshoe
  • 16_12_22_Variazione capitale sociale
  • 2024

    • 28 marzo 2024: Comunicazione ai mercati dei ricavi preliminari consolidati e di alcuni principali KPI al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile
    • 4/5 aprile 2024: Investor Access Event
    • 30 aprile 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
    • 31 maggio 2024: Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
    • 27 settembre 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

    2023

    • 28 marzo 2023: Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
    • 4-5 aprile 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi 
    • 27 aprile 2023: Assemblea dei soci per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
    • 18 maggio 2023: Partecipazione Financial Gala
    • 28 settembre 2023:Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile.
    • 9-10 ottobre 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi 

    Esercizio Opzione Greenshoe

     

    Company overview

     

    Equity Research





    Gianmarco Lanza – Investor Relations Manager

    Mail: ir@fae.technology

     

     

    Thanai Communication Advisors

    Thanai Bernardini
    me@thanai.it | + 39 335 7245418

    Alessandro Bozzi Valenti
    alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866

    Le informazioni in questa sezione sono diffuse in applicazione
    all’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan