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Documento di Ammissione

Per poter accedere al documento di ammissione (il Documento di Ammissione), è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata, che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere, accedere, utilizzare o comunque trattare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo alla sezione contenente il Documento di Ammissione del presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, i quali potrebbero essere in seguito modificati o aggiornati e, pertanto, dovranno essere integralmente letti ogni volta che si accede alla predetta sezione del presente sito web.

Il Documento di Ammissione è stato redatto, ai sensi del regolamento applicabile agli emittenti del sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., “Euronext Growth Milan” (il  Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), ai fini dell’ammissione delle azioni ordinarie (le Azioni) di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (la  Società) su tale sistema multilaterale di negoziazione.

Il Documento di Ammissione e l’operazione descritta nel medesimo, così come ogni altra informazione ivi contenuta, non costituiscono un’“offerta al pubblico” di strumenti finanziari – come da definizione di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il  TUF) –, di talché non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Europeo n. 1129/2017 e dal Regolamento Europeo Delegato n. 980/2019, salvo quanto richiesto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Documento di Ammissione non costituisce pertanto un prospetto ai sensi della citata normativa e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento Europeo n. 1129/2017 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Le informazioni contenute nella sezione del presente sito web cui si sta per accedere sono diffuse in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le informazioni contenute nella citata sezione del presente sito web e nel Documento di Ammissione non possono essere copiate o inoltrate e sono accessibili soltanto a soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Giappone, in Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o delle summenzionate informazioni richieda l’approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli  Altri Paesi), e (b) non sono “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e della normativa vigente.

Alla “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso alla suddetta sezione del presente sito web e di download, memorizzazione e/o salvataggio temporaneo o duraturo del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta in tale sezione del presente sito web.

Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella relativa sezione del presente sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né è consentito distribuire il Documento di Ammissione a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o della normativa applicabile in altre giurisdizioni.

Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione alle azioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o in uno degli Altri Paesi.

Le Azioni non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una “U.S. Person”, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o in altri paesi in cui l’offerta di azioni sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”: (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (2) le “partnerships” e le “corporations” costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (4) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (5) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (6) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”); (7) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (8) le “partnerships” e le “corporations” se (i) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato) che non siano persone fisiche, proprietà o trust.

Per accedere al Documento di Ammissione e alla relativa sezione del presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

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Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Global Coordinator

Banca Investis

Co-lead manager

DWF LLP Italian Branch

Consulente legale e giuslavoristico

RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Auditor & Financial Due Diligence Advisor

RSM Italy Corporate Finance S.r.l.

Tax Due Diligence Advisor

Studio Gandolfi Stp S.r.l.

Consulente del lavoro

Thanai Communication Advisors

Communication Advisors

Azionariato e capitale sociale

Il capitale sociale di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è pari ad Euro 640.771,87 suddiviso in n. 20.025.729 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.

La seguente tabella illustra la composizione della compagine sociale, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2024

Obblighi informativi degli Azionisti Significativi

Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”) chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a FAE Technology S.p.A. – Società Benefit entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale.

Tale comunicazione deve indicare:

l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti;
la data in cui FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è stata informata;
la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;
il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit coinvolti;
la natura dell’operazione;
la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.

A tal fine ciascun Azionista Significativo può utilizzare i modelli di comunicazione di cui alla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla Società presso la sede legale in Gazzaniga (BG) Via Cesare Battisti 136 CAP 24025, anticipata via PEC all’indirizzo della Società faesrl@pec.faesrl.com.

Modulo Comunicazione Azionista Significativo

Significant shareholder communication form

Bilanci e relazioni periodiche

Anno 2024

Bilancio intermedio consolidato al 30/06/24

Anno 2023

Bilancio consolidato 2023

Bilancio d'esercizio 2023

Bilancio intermedio 2023

Anno 2022

Bilancio d'esercizio 2022

FAE Technology S.p.A.-Società Benefit _bilancio intermedio 30.06.2022

Anno 2021

Bilancio d'esercizio 2021

Warrant

KID Warrant – FAE Technology S.p.A. – SB-2024

KID Warrant – FAE Technology S.p.A. – SB-2023

KID Warrant – FAE Technology S.p.A. – SB-2022

Presentazioni

2024

02_10_2024_Investor presentation

09_07_2024_Investor presentation

04_06_2024_Investor presentation

28_03_2024_Investor presentation_Investor Access Event Paris

05_02_2024_Alantra Roadshow Investor Presentation

2023

05_10_2023_ Investor Presentation Interim Results

04_04_2023_Investor Access Event_Paris

Comunicati stampa finanziari

Anno 2024

11_12_2024_Comunicazione di variazione del capitale sociale

10_12_2024_Perfezionato il closing per l'acquisizione di IpTronix

03_12_2024_Deliberato l’aumento di capitale finalizzato al completamento dell’operazione di acquisizione di IpTronix

25_11_2024_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

22_11_2024_Comunicazione di variazione del capitale sociale

31_10_2024_Apertura del secondo periodo di esercizio dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025"

24_10_2024_Rilascio da parte di Alantra delle dichiarazioni di subentro in qualità di Euronext Growth Advisor

27_09_2024_Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024

24_09_2024_FAE Technology si rafforza con l'acquisizione di IpTronix

24_07_2024_Revoca Incarico Euronext Growth Advisor e Specialist

23_07_2024_Svincolo di n. 100.000 azioni soggette a Lock-Up e contestuale vendita da parte dell’azionista Sehme S.a.g.l. in favore di un investitore istituzionale estero

11_07_2024_Comunicazione di variazione del capitale sociale

02_07_2024_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi

27_06_2024_Esercizio delle opzioni relative al Piano di incentivazione “Piano di Stock Option 2023-2028”

26_06_2024_Svincolo di n. 373.854 azioni soggette a lock-up e contestuale vendita

31_05_2024_Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

15_05_24_Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

30_04_2024_Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

28_03_2024_FAE Technology chiude il 2023 con ricavi pari a 61,7 milioni di euro1, +56,5% rispetto al 2022

12_03_2024_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi

04_03_2024_Ray Ozzie al fianco del Gruppo per accelerarne lo sviluppo tecnologico e ampliarne l'offerta

29_01_2024_Calendario degli eventi societari 2024

11_01_2024_Comunicazione di variazione del capitale sociale

08_01_2024_Svincolo lock up

Anno 2023

21_12_23_Perfezionato il closing per l'acquisizione di Elettronica GF

15_12_23_Comunicazione di variazione del capitale sociale

13_12_23_Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

30_11_23_Comunicazione di variazione del capitale sociale

23_11_23_Notifica aggiornamento KID

21_11_23_Chiusura del primo periodo di esercizio dei “Warrant FAE Technology SB 2022-2025”

08_11_23_Firmato accordo per l’acquisizione di Elettronica GF

31_10_23_Apertura del primo periodo di esercizio dei “Warrant FAE Technology SB 2022-2025”

27_10_23_Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e consiglio di amministrazione

28_09_2023_FAE Technology il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023

15_06_23_Assegnazione ed emissione seconda tranche dei “WARRANT FAE TECHNOLOGY SB 2022-2025”

08_06_23_ Investimenti per circa 2 milioni di euro per il plant 2, lo stabilimento di Vertova

06_06_23_Data stacco Warrant

27_04_23_Assemblea degli azionisti

24_01_23_ Calendario Finanziario

28_03_2023 Il CDA approva il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022

03_04_2023 FAE Technology partecipa all'evento «Financial Gala», organizzato da Integrae SIM il 18 maggio 2023

Anno 2022

9_11_22_FAE Technology ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

11_11_22_Nomina Investor e notifica KID

11_11_22_Primo giorno di negoziazioni

9_12_22_Esercizio opzione greenshoe

16_12_22_Variazione capitale sociale

Calendario finanziario

2024

28 marzo 2024: Comunicazione ai mercati dei ricavi preliminari consolidati e di alcuni principali KPI al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile
4/5 aprile 2024: Investor Access Event
30 aprile 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
31 maggio 2024: Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
27 settembre 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata
15-16 ottobre 2024: Partecipazione Investor Access Event Parigi

2023

28 marzo 2023: Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
4-5 aprile 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi
27 aprile 2023: Assemblea dei soci per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
18 maggio 2023: Partecipazione Financial Gala
28 settembre 2023: Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile.
9-10 ottobre 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi